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Epargne retraite et salariale
NewAdvise intervient auprès de différents acteurs de la chaîne de valeurs
La loi PACTE fédère au sein d’un même marché banquiers et assureurs, épargne retraite individuelle et collective et épargne salariale.
La commercialisation des PER en octobre 2019 a ainsi significativement dynamisé le marché et fait évoluer les enjeux des épargnants, des entreprises et de leurs conseils :
- Développement de produits packagés paramétrables alliant le meilleur des univers bancaires et assurantiels (tarifs, garanties, services à Valeur Ajoutée)
- Diversification des univers d’investissement (ex. fonds durables, OPC…)
- Standardisation du selfcare et développement de la relation client (épargnant, entreprise et distributeur) à distance «sans couture»
- Développement de partenariats (distribution, technologique, gestion…)
- Rapprochement des équipes retraite individuelle, retraite collective et épargne salariale (ex. équipe transferts, ingénierie sociale…)
- Renforcement des exigences réglementaires (traçabilité des opérations, connaissance client, transparence des frais…)
NewAdvise intervient auprès de différents acteurs de la chaine de valeur et ambitionne d’apporter à la Place une réponse universelle en matière de traitement des transferts entre acteurs.
